Première pierre angulaire
d’une relation de qualité :
“ Bien vous comprendre, pour ensuite bien vous servir ”
En vous accompagnant dans la gestion de votre patrimoine à votre rythme et en s’adaptant
→À vos propres exigences
→À vos propres préférences
→Aux évènements de la vie
→Au contexte économique
& fiscal
Comprendre
Rencontrons-nous à l’endroit de votre choix, dans un cadre calme et agréable pour discuter librement et simplement.
Convenir d’un endroit adapté est essentiel pour aborder des questions d’ordre privé, pour que vous puissiez exprimer vos points de vue, vos réflexions, vos éventuels sujets d’inquiétude et de préoccupation, pour exposer vos éventuels besoins spécifiques, pour fixer un cap précis ou encore pour donner une structure plus solide à vos actifs …
Dans un cadre adapté, nous discutons de ce qui vous intéresse ou de ce qui vous préoccupe en matière d’avoirs personnels.
L’objectif de ce(s) rendez-vous est de bien vous comprendre pour ainsi rapidement savoir si PECH GESTION PRIVÉE peut -ou ne peut pas- répondre à ce que vous recherchez vraiment en matière d’organisation, de sécurisation, de gestion et de planification de votre patrimoine privé.
Lieu(x) de rencontre(s): suivant vos préférences et disponibilités: dans les locaux dédiés PECH GESTION PRIVÉE – ou sur rendez-vous téléphonique à programmer – en visio-conférence : Skype, facetime … – dans un des centres régionaux de réception de la Clientèle en France – sur votre lieu de travail – à l’extérieur – en ville – à domicile – … comme vous le voulez.
Analyser
PECH GESTION PRIVÉE analyse avec méthode et précision votre patrimoine ainsi que l’évolution des différentes classes d’actifs et de la fiscalité.
Vos attentes sont-elles réalistes ? Pouvez-vous raisonnablement envisager l’accession au niveau de service, de protection, de confidentialité et de rentabilité que vous ciblez ? Sur quelle surface patrimoniale pourrez-vous compter à terme ? A quel âge ? A quelle date ? Oui ? Non ? Quand ? Pourquoi ? Comment ?
Un bilan patrimonial très structuré -néanmoins agréable à lire ou à parcourir simplement- complété d’une ‘Lettre de Mission’ simple et claire vous seront transmis. Libre à vous d’en accepter ou d’en refuser les propositions.
Partager les mêmes exigences de sécurité, de service et de performance
Pour bien vous comprendre et éventuellement vous guider, PECH GESTION PRIVÉE vous écoute, se met à votre disposition, se met à votre place, calibre vos attentes, analyse minutieusement, compare puis sélectionne et suivant les cas propose des solutions les plus adaptées à vos propres besoins et aux conditions de marché.
Il est fondamental de pouvoir compter sur un véritable centre d’analyse et de gestion dédié et agréable pour permettre des discutions ouvertes, libres, objectives, pour pouvoir utiliser des supports de tout premier niveau afin de garantir les niveaux de service, de sécurité, d’implication et de performance que vous êtes en droit d’attendre.
Il est essentiel de procéder à des contrôles précis, très régulièrement, de délivrer des comptes rendus clairs, de communiquer à distance ou bien de nous rencontrer physiquement… assez souvent, ou assez rarement … : c’est vous qui décidez.
Il est également fondamental de disposer d’outils précis, de supports humains et techniques de haut niveau et de solutions modulables les plus solides pour pouvoir anticiper et s’adapter à un environnement de plus en plus complexe.
Envisager un partenariat et créer notre propre modèle de fonctionnement dans lequel vous occupez l’espace central.
Vous fixez le cap (si vous le voulez). PECH GESTION PRIVÉE s’adapte à vous. Vous pouvez compter sur des solutions de premier ordre et sur un accompagnement individualisé de haut niveau qui respectent le cadre dans lequel vous souhaitez évoluer librement.
Exemples de questions fréquentes :
Il s’agit d’observations et de remarques régulièrement livrées lors d’entretiens avec des Clients et des personnes souhaitant disposer d’un avis professionnel.
Toutes les questions sont les bienvenues car elles amènent une réflexion et un dialogue constructif.
Certaines demandes formulées ne peuvent pas trouver de solutions en l’état de la réalité économique, sociale, juridique et fiscale ; par contre, d’autres exigences de prime abord ambitieuses peuvent trouver des réponses simples et très satisfaisantes.